2025-08-08 意昂体育介绍 172
2025年9月3日，北京将举行纪念抗战胜利80周年大阅兵，无人作战集群、高超音速武器、电磁轨道炮等新质作战力量将首次成体系亮相。全球地缘冲突持续发酵背景下，国际军贸市场迎来爆发式增长——巴基斯坦近期签署80-100亿美元军贸大单采购歼-35A隐身战机，欧盟启动8000亿欧元防务计划，全球军费开支首次突破2.2万亿美元。
“十四五”收官与“十五五”规划衔接。2025年作为“十四五”规划收官之年，军工行业迎来订单释放和业绩改善关键拐点，而“十五五”规划编制推进叠加2027年建军百年目标，行业长期增长确定性强。
1. 中航沈飞（600760.SH）：国产隐身战机唯一整机平台
主营业务：国内唯一战斗机整机制造商，主导歼-16、歼-35等主力机型生产。
核心逻辑：歼-35完成电磁弹射适配测试，成为福建舰核心舰载机；中东客户采购意向明确，军贸出口打开成长空间。
成长性：2024年订单增长60%，机构预测目标市值有望突破5000亿元，动态市盈率51.93倍处于历史低位。
2. 航发动力（600893.SH）：航空发动机国产替代核心载体
主营业务：覆盖军用全谱系发动机，包括涡扇-15（配套歼-20）和C919的CJ-1000A发动机。
核心逻辑：具备涡喷、涡扇、涡轴等全谱系研制能力，是国产装备不可替代的“心脏”制造商。
成长性：2025年受益发动机维修需求爆发，净利率有望突破6.8%；第五代变循环发动机推重比突破12，军工基金配置比例提升至8.7%。
3. 航天彩虹（002389.SZ）：全球无人机军贸领军者
主营业务：彩虹系列无人机占全球军贸市场18% 份额，军民融合双轮驱动。
核心逻辑：产品覆盖中大型无人机和机载武器系统，2024年出口占比达53%，技术壁垒与性价比优势突出。
成长性：2025年军方订单增长230%，新型“九天”无人机获中东大额订单；民用领域农业植保、电力巡检市占率超40%。
4. 中国卫星（600118.SH）：低轨星座建设核心担当
主营业务：承担北斗三号80%星载设备研制，深度参与低轨卫星星座建设。
核心逻辑：星网集团“鸿雁星座”加速组网，抢占近地轨道战略资源，公司技术垄断性强。
成长性：卫星通信终端订单同比激增150%，2025年卫星互联网业务收入占比有望从15%提升至25%，成为新增长极。
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